PatriMAPLa cartographie patrimoniale représente sur un seul schéma les personnes, les sociétés, les biens et les contrats d'un client, ainsi que les liens qui les unissent : détention, démembrement, nantissement, flux financiers. Pour un conseiller en gestion de patrimoine, elle sert de point de départ au bilan patrimonial et de support de dialogue avec le client et ses autres conseils (notaire, expert-comptable).
Les articles ci-dessous traitent de la méthode, des cas pratiques de diagnostic et de la production d'un livrable professionnel.
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